〈越路吹雪 篇〉
♪ラストダンスは私に
♪別離（わかれ）
♪ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー
♪ろくでなし
♪人生は過ぎゆく
♪サン・トワ・マミー
♪愛の讃歌

演歌・歌謡界を支えた伝説の歌手や、不動の人気を誇る歌手にスポットをあて、ゆかりの地を巡りながら、歌い手自身の生い立ちやプロフィールを紹介します。