「スター誕生! 」からデビューした森昌子'桜田淳子'山口百恵の三人娘は、1973年に"花の中3トリオ"と命名された。それから4年が過ぎ、三人娘が高校を卒業するにあたり"解散式"が行われた。この映画は、1977年3月27日、日本武道館で行われたコンサート「昌子'淳子'百恵 涙の卒業式」の模様を中心に、記者発表や稽古風景等を交えたドキュメント映画である。

＜出演＞
森昌子　桜田淳子　山口百恵

徳光和夫　小野寺昭　三浦友和　松田洋治 ほか

＜歌唱曲＞
♪せんせい　♪おかあさん／森昌子
♪わたしの青い鳥　♪夏にご用心／桜田淳子
♪ひと夏の経験　♪横須賀ストーリー／山口百恵
ほか